然的哄骗，在这个存在魔法的世界中，总会有不为人所轻易认知的东西会出于各种理由接受这野蛮的祭礼。蒙皮者们就是这种转化仪式的产物。
    “最早的蒙皮者并不邪恶，他们是为了部族猎杀野兽的勇士。萨满们将被猎杀的动物毛皮处理后披在勇士们的身上，祝福他们拥有动物的身体素质。但可能是受到了魔鬼的腐化，为了让自己获得更多的力量，曾经纯粹的兽皮武士开始渴望更加与野兽融合。他们会生吃自己的猎物，包括内脏和肌肉，他们饮尽鲜血，把骨头烧成灰涂在自己的皮肤上。最后，他们会把剥下来的皮直接裹在身上。相传这样猎物的灵魂就会被猎人吸收，彻底成为他的一部分。于是蒙皮者就诞生了。”
    起司说到这露出了明显的厌恶表情，在他看来蒙皮者的存在可以称得上是亵渎了，因为他们和巫妖一样触及到了最令人不悦的禁忌，死亡和灵魂。而且和巫妖之伤害自己的灵魂不同，蒙皮者是彻底的吞噬了另一个与自己等同的生灵的灵魂，这种行径已经与恶魔无异甚至更糟。“当他们披上那副皮囊，就成了被杀死的野兽，可和变形术所不同的是，已经死了的东西没法再死第二次。也就是说…”
    “没人可以伤害蒙皮者？”爱尔莎明白起司的意思，被蒙皮者杀死的猎物
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