这时第一阶段详细汇报和会议记录报到导演部，蒋介石、加仑、何应钦等人这才完全清楚战局是如何演变的。
    战局变化始于在向石牌进军的路上，出于庄继华对西军布阵的怀疑，同时对猎德涌对岸敌情的担心，在庄继华坚持之下召开一个作战会议，在会议上庄继华说服大家采取更稳妥的方式进攻，即在进攻开始就坚决拿下石岗，威慑石牌的关麟征，使其不敢轻动。随后主力越过石牌，用三个分队而不是全军进攻渡口，主力滞留渡口与石牌之间，同时向猎德涌南北方向派出侦察小组，特别是北方石窟村一带，因为那一带有大船。当西军开始从对岸向石窟村派出侦察小组的时候就被发现，这下西军的作战企图就完全暴露，于是才有了后面的围塘歼灭战。东军的战斗策划和部署上赫然写着庄继华。
    随着东军渡河开始，关麟征开始悄悄向石窟出发，在东军过去三分之二时，关麟征向石窟发起进攻了，很快攻入石窟，但随后被东军包围在石窟村南部的一个狭小的区域中，原来东军主力根本没有渡河，就隐蔽在石窟村中，只有一个分队在河上划来划去，目的就是引诱关麟征，进而歼灭关部。下面就简单了，在三倍兵力的围攻下，经过一小时战斗，关麟征部被全歼。
    与此同时，渡
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