伯纳德是只半兽猿，生活在密林深处。在这个世界，半兽生物是收到诅咒的，他们除了在力量上比一般的兽强大外，无任何优势，甚至于无法进行所谓的“修行”。一个偶然的机会，伯纳德的命运发生了天翻地覆的改变，在地下斗兽场中听到死神的脚步；在将军府中受到上宾的待遇；在全技能考试中大闹考场；在这个世界中上演了一出美女与野兽的戏码······可是，在这个世界中承受了无数因自己是半兽猿而有的不公平待遇后，上天却给他开了一个莫大的玩笑，原来······